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【中国铝业网】山东南山铝业(600219,股吧)股份有限公司
　　
　　2012年年度报告摘要
　　
　　一、重要提示
　　
　　1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
　　
　　1.2公司简介
　　
　　二、主要财务数据和股东变化
　　
　　2.1主要财务数据
　　
　　单位：元币种：人民币
　　
　　2.2前10名股东持股情况表
　　
　　单位：股
　　
　　2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　
　　三、管理层讨论与分析
　　
　　公司是一家致力于铝产品深加/的一体化铝业公司，目前拥有从热电－氧化铝－电解铝－铝型材/熔铸-热轧－冷轧－箔轧的完整铝产业链，具有较强的盈利能力和抗风险能力。公司主要产品包括上游产品电、氧化铝、电解铝，下游产品铝板带、铝箔及铝型材。
　　
　　报告期内，公司实现营业收入1,486,960.01万元，比去年同期增加11.57%；实现利润总额98,469.19万元，比去年同期下降28.72%；归属母公司净利润69,086.62万元，比去年同期下降32.39%。
　　
　　（一）主营业务分析
　　
　　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　
　　单位：元币种:人民币
　　
　　2、收入
　　
　　(1)驱动业务收入变化的因素分析
　　
　　公司报告期营业收入1,486,960.01万元，较上年同期增长11.57%，主要是由于公司冷轧产品产能逐步释放，以及40万吨铝板带项目投产产量增加所致。
　　
　　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
　　
　　公司基本采用"以销定产"的方式组织生产，报告期公司铝制品产销率99.28%，其中：型材产品产量较上年同期增长6.5%；热轧产品较上年同期增长2.5%，冷轧产品产量较上年同期增长15%。
　　
　　(3)主要销售客户的情况
　　
　　公司向前五名客户销售额为295,041.88万元，占公司销售额的19.84%。
　　
　　3、成本
　　
　　(1)成本分析表
　　
　　单位:万元
　　
　　(二)主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币
　　
　　(三)公司发展战略
　　
　　密切关注国家产业结构调整，依托南山铝业铝产业链优势，继续推行成本控制和节能降耗（如异形阴极、节能钢棒的应用），制定科学、合理、具有市场竞争力的企业长远发展战略规划：
　　
　　（1）加大汽车用铝的研发、拓展工业型材销售渠道，积极参与城镇化建设、寻找建筑型材销售伙伴。
　　
　　（2）铝板带箔产品以罐料为核心产品，做大做强罐体和罐盖料，特别是涂层罐盖料。借着2012年铝箔成为利乐合格供应商的契机，把铝箔的产能更多地转移到无菌包装用铝箔上来。
　　
　　（3）继续扩大高附加值产品的出口，巩固原有市场份额的同时，继续发展东南亚、美国市场。
　　
　　董事长：宋建波
　　
　　山东南山铝业股份有限公司
　　
　　2013年3月18日
　　
　　股票简称
　　
　　南山铝业
　　
　　股票代码
　　
　　600219
　　
　　股票上市交易所
　　
　　上海证券交易所
　　
　　联系人和联系方式
　　
　　董事会秘书
　　
　　证券事务代表
　　
　　姓名
　　
　　邢美敏
　　
　　隋冠男
　　
　　电话
　　
　　0535-8666352
　　
　　0535-8616188
　　
　　传真
　　
　　0535-8616230
　　
　　0535-8616230
　　
　　电子信箱
　　
　　xingmeimin@nanshan.com.cn
　　
　　suiguannan@nanshan.com.cn
　　
　　2012年(末)
　　
　　2011年(末)
　　
　　本年(末)比上年(末)增减（%）
　　
　　2010年(末)
　　
　　总资产
　　
　　27,859,617,966.61
　　
　　20,903,814,414.18
　　
　　33.28
　　
　　18,951,745,192.61
　　
　　归属于上市公司股东的净资产
　　
　　16,753,137,263.63
　　
　　15,485,932,851.58
　　
　　8.18
　　
　　14,688,633,998.29
　　
　　经营活动产生的现金流量净额
　　
　　1,304,978,233.26
　　
　　1,596,604,964.00
　　
　　-18.27
　　
　　1,032,039,209.64
　　
　　营业收入
　　
　　14,869,600,075.08
　　
　　13,328,076,902.63
　　
　　11.57
　　
　　9,174,136,809.76
　　
　　归属于上市公司股东的净利润
　　
　　690,866,118.15
　　
　　1,021,775,680.93
　　
　　-32.39
　　
　　781,171,175.86
　　
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
　　
　　694,966,946.82
　　
　　1,038,811,594.24
　　
　　-33.10
　　
　　773,834,593.77
　　
　　加权平均净资产收益率（%）
　　
　　4.36
　　
　　6.77
　　
　　减少2.41个百分点
　　
　　5.67
　　
　　基本每股收益（元／股）
　　
　　0.36
　　
　　0.53
　　
　　-32.08
　　
　　0.42
　　
　　稀释每股收益（元／股）
　　
　　0.36
　　
　　0.53
　　
　　-32.08
　　
　　0.42
　　
　　报告期股东总数
　　
　　227,028
　　
　　年度报告披露日前第5个交易日末股东总数
　　
　　222,611
　　
　　前10名股东持股情况
　　
　　股东名称
　　
　　股东性质
　　
　　持股比例(%)
　　
　　持股总数
　　
　　持有有限售条件股份数量
　　
　　质押或冻结的股份数量
　　
　　南山集团有限公司
　　
　　境内非国有法人
　　
　　43.34
　　
　　838,274,367
　　
　　质押200,000,000
　　
　　全国社保基金五零一组合
　　
　　未知
　　
　　2.18
　　
　　42,091,658
　　
　　中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金
　　
　　未知
　　
　　0.65
　　
　　12,530,555
　　
　　中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金
　　
　　未知
　　
　　0.50
　　
　　9,708,765
　　
　　中国银行股份有限公司－嘉实沪深300(160706,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金
　　
　　未知
　　
　　0.48
　　
　　9,197,361
　　
　　质押18,500
　　
　　摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金
　　
　　未知
　　
　　0.39
　　
　　7,549,110
　　
　　中国建设银行股份有限公司－博时裕富(050002,基金吧)沪深300指数证券投资基金
　　
　　未知
　　
　　0.39
　　
　　7,477,567
　　
　　东方证券股份有限公司
　　
　　未知
　　
　　0.37
　　
　　7,157,385
　　
　　中国建设银行－国泰金马证券投资基金
　　
　　未知
　　
　　0.36
　　
　　6,934,044
　　
　　张焱
　　
　　未知
　　
　　0.35
　　
　　6,800,000
　　
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　
　　1、前10名股东中，第一大股东南山集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；2、中国工商银行股份有限公司－富国沪深300增强证券投资基金与中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金同属富国基金(博客,微博)管理公司，存在关联关系；3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
　　
　　科目
　　
　　本期数
　　
　　上年同期数
　　
　　变动比例（%）
　　
　　营业收入
　　
　　14,869,600,075.08
　　
　　13,328,076,902.63
　　
　　11.57
　　
　　营业成本
　　
　　12,979,218,661.55
　　
　　11,374,341,328.54
　　
　　14.11
　　
　　销售费用
　　
　　307,888,134.69
　　
　　237,834,944.06
　　
　　29.45
　　
　　管理费用
　　
　　400,578,859.74
　　
　　251,774,458.81
　　
　　59.10
　　
　　财务费用
　　
　　69,854,344.91
　　
　　19,948,057.81
　　
　　250.18
　　
　　经营活动产生的现金流量净额
　　
　　1,304,978,233.26
　　
　　1,596,604,964.00
　　
　　-18.27
　　
　　投资活动产生的现金流量净额
　　
　　-5,025,866,462.85
　　
　　-3,000,873,676.74
　　
　　67.48
　　
　　筹资活动产生的现金流量净额
　　
　　5,927,555,147.79
　　
　　83,981,436.33
　　
　　6,958.17
　　
　　研发支出
　　
　　515,297,279.29
　　
　　425,507,367.03
　　
　　21.10
　　
　　分行业情况
　　
　　分行业
　　
　　成本构成项目
　　
　　本期金额
　　
　　本期占总成本比例(%)
　　
　　上年同期金额
　　
　　上年同期占总成本比例(%)
　　
　　本期金额较上年同期变动比例(%)
　　
　　电力
　　
　　直接材料
　　
　　2,608.26
　　
　　0.20
　　
　　7,774.68
　　
　　0.69
　　
　　-66.45
　　
　　电力
　　
　　直接人工
　　
　　46.56
　　
　　0.00
　　
　　139.64
　　
　　0.01
　　
　　-66.66
　　
　　电力
　　
　　制造费用
　　
　　328.85
　　
　　0.03
　　
　　939.01
　　
　　0.08
　　
　　-64.98
　　
　　铝制品
　　
　　直接材料
　　
　　994,597.89
　　
　　77.29
　　
　　926,743.27
　　
　　82.42
　　
　　7.32
　　
　　铝制品
　　
　　直接人工
　　
　　18,336.34
　　
　　1.42
　　
　　16,239.69
　　
　　1.44
　　
　　12.91
　　
　　铝制品
　　
　　制造费用
　　
　　270,863.54
　　
　　21.05
　　
　　172,569.09
　　
　　15.35
　　
　　56.96
　　
　　主营业务分行业情况
　　
　　分行业
　　
　　营业收入
　　
　　营业成本
　　
　　毛利率（％）
　　
　　营业收入比上年增减(%)
　　
　　营业成本比上年增减(%)
　　
　　毛利率比上年增减（%）
　　
　　铝制品行业
　　
　　14,693,325,108.89
　　
　　12,867,814,460.67
　　
　　12.42
　　
　　12.11
　　
　　14.44
　　
　　减少1.79个百分点
　　
　　主营业务分产品情况
　　
　　分产品
　　
　　营业收入
　　
　　营业成本
　　
　　毛利率（％）
　　
　　营业收入比上年增减(%)
　　
　　营业成本比上年增减(%)
　　
　　毛利率比上年增减（%）
　　
　　铝及型材产品
　　
　　23,427,937,227.29
　　
　　23,045,920,354.72
　　
　　1.63
　　
　　8.87
　　
　　9.59
　　
　　减少0.64个百分点
　　
　　电、汽
　　
　　2,419,999,711.89
　　
　　1,862,595,110.37
　　
　　23.03
　　
　　11.12
　　
　　-9.22
　　
　　增加17.24个百分点
　　
　　天然气
　　
　　691,220,660.52
　　
　　634,920,506.09
　　
　　8.15
　　
　　17.12
　　
　　17.76
　　
　　减少0.50个百分点
　　
　　高精度铝箔
　　
　　1,193,427,111.33
　　
　　1,147,255,505.85
　　
　　3.87
　　
　　-9.13
　　
　　-7.85
　　
　　减少1.34个百分点
　　
　　氧化铝产品
　　
　　3,732,164,004.03
　　
　　3,548,406,392.40
　　
　　4.92
　　
　　4.73
　　
　　15.65
　　
　　减少8.98个百分点
　　
　　热轧卷
　　
　　6,330,349,060.29
　　
　　6,262,719,755.79
　　
　　1.07
　　
　　-15.44
　　
　　-13.72
　　
　　减少1.97个百分点
　　
　　冷轧产品
　　
　　5,982,509,030.71
　　
　　5,551,434,700.96
　　
　　7.21
　　
　　15.64
　　
　　18.13
　　
　　减少1.95个百分点
　　
　　其他
　　
　　68,680,802.96
　　
　　63,236,312.98
　　
　　7.93
　　
　　98.97
　　
　　98.24
　　
　　增加0.34个百分点
　　
　　合并抵销
　　
　　-29,152,962,500.13
　　
　　-29,248,674,178.49
　　
　　-0.33
　　
　　1.40
　　
　　1.98
　　
　　减少0.58个百分点