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【中国铝业网】在2012年扭亏为盈后，*ST珠峰(600338.SH)的退市警报即将解除。同时，公司定增31.5亿元购矿的重组方案也终于出炉。
　　
　　*ST珠峰28日晚披露，公司拟以发行股份的方式向控股股东塔城国际、东方外贸、中环技等三方购买其合计持有的塔中矿业100%的股权。发行价格定为6.37元/股，累计发行4.95亿股。其中向塔城国际发行2.28亿股，向东方外贸发行2.28亿股，向中环技发行3957.39万股。同时，公司拟以不低于5.73元/股的价格向不超过10名特定投资者定向发行股份，募集不超过交易总额10%的配套资金，用于补充公司经营性资金，提高公司重组整合绩效。
　　
　　*ST珠峰表示，上述交易完成后，公司除了原有的有色金属冶炼业务之外，将开始从事上游有色金属矿采选业务。公司将在有色金属矿产资源、开采能力方面具有较强的竞争力，同时公司境内外、上下游业务也将形成协同效应。
　　
　　塔中矿业成立于2007年6月，主营业务为有色金属铅锌矿的开采、选矿，注册资本为3000万美元，其股权结构为塔城国际、东方外贸、中环技分别持股46%、46%、8%。截至2012年9月30日，塔中矿业净资产账面价值为3.25亿元，评估值为31.51亿元，评估值增值率高达870.83%。评估增值主要来源于拟购买资产采矿权、探矿权的评估增值。
　　
　　塔中矿业拥有阿矿和派矿的采矿权以及北阿矿的探矿权，并具备年处理130万吨矿石的产能。公司2011年度实现营业收入2.19亿元，实现净利润5425.4万元；2012年1~9月，塔中矿业实现营业收入3.51亿元，实现净利润1.19亿元。
　　
　　*ST珠峰同时还与交易各方签署了《发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》。上述三方向*ST珠峰承诺：塔中矿业在2013~2015三个会计年度，扣除非经常性损益后的实际净利润数，将分别不低于2亿元、2.5亿元及3.9亿元。