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国船舶工业行业协会

2011 年，中国船舶行业在复杂多变的形势下，继续保持平稳快速发展态势，各项经济指标持续增长，实现了“十二五”良好开局。但受世界经济复苏疲软，船舶市场持续低迷的影响，新船成交大幅下降，中国船舶工业发展面临严峻挑战。

基本情况

三大指标有升有降

2011年，全国造船完工量7665万载重吨，同比增长16.9%；新承接船舶订单量3622万载重吨，同比下降51.9%。截至12月底，手持船舶订单量14991万载重吨，同比下降23.5%。按载重吨计，造船完工量、新接订单量和手持订单量分别占世界市场份额的45.1%、52.2%和43.3%。

工业总产值保持增长

2011年，全国规模以上船舶工业企业1536家，完成工业总产值7775亿元，同比增长22.2%，增幅下降3.0个百分点。其中，船舶制造业5983亿元，同比增长22.5%，增幅下降1.4个百分点；船舶配套业909亿元，同比增长30.7%，增幅提高5.2个百分点；船舶修理及拆船业811亿元，同比增长13.6%，增幅下降17.3个百分点。

船舶出口继续增长

2011年，造船企业完工出口船6255万载重吨，同比增长18%；新承接出口船订单2767万载重吨，同比下降51.5%；手持出口船舶订单13672万载重吨，同比下降17.5%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量和手持订单量的81.6%、76.4%和91.2%。2011年，全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值3196亿元，同比增长13.4%。其中，船舶制造业2741亿元，同比增长14.5%；船舶配套业100亿元，同比增长10.4%；船舶修理及拆船业308亿元，同比增长6.2%。

经济效益平稳增长

1—11月，全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6221亿元，同比增长24.9%。其中，船舶制造业4732亿元，同比增长25.6%；船舶配套业761亿元，同比增长30.1%；船舶修理及拆船业663亿元，同比增长16.3%。1—11月，全国规模以上船舶工业企业实现利润总额481亿元，同比增长25.5%。

主要特点

造船总量再创新高，骨干企业凸显优势

2011年，船舶企业积极应对各种困难，造船完工量继续保持增长，全国造船完工首次超过7000万吨，达到7665万载重吨，创历史最高水平。

上海外高桥造船完工量突破800万载重吨；大船重工造船完工量超过600万载重吨；江苏新时代、熔盛重工造船完工量超过400万载重吨。全国造船产量突破100万载重吨的企业达到了22家，同比增加3家，前10家企业造船完工量3654万载重吨，占全国总量的47.7%。

结构调整初见成效，细分市场找准定位

2011年，船舶企业为适应市场变化，调结构、转方式的步伐明显加快。一是瞄准高端船型的开发，陆续承接、交付了系列新船型。其中，沪东中华承接4艘17.2万方液化天然气（LNG）船、 4+2艘万箱集装箱船；扬子江船业和大船重工分别获得25艘10000TEU型船和4+2艘万箱集装箱船。二是有技术实力的大型企业纷纷加大在海洋工程装备的发展力度。三是呈现出一批产品定位得当、细分市场准确、特色化发展的中型造船企业，浙江船厂的海洋工程辅助船，广船国际的成品油、化学品船，黄海造船厂的客滚船在船舶市场上仍具有较强的竞争优势。四是为规避周期性行业风险，一些船舶企业更加重视多元化发展，在风电安装、煤矿机械、铁路车辆、地铁设备、自动化物流设备等非船业务方面扩大了市场份额。

科研开发进展顺利，创新能力持续提升

中船集团船舶高技术产品研发设计取得突破，成效显著。沪东中华自主研发4型LNG船，其中采用低速柴油机加载液化装置推进的17.2万立方米LNG船获得了埃克森美孚/商船三井LNG项目的4艘实船国际订单，实现了中国造LNG船出口零的突破。中船集团所属造船企业和研究所还完成了一批万箱船、工程船、特种船的设计开发，技术储备明显增强。3000英尺钻井船、16缆物探船等新型海工装备开发能力进一步提高。

中船重工一批国家重大科研项目取得重要进展。“蛟龙”号深海载人潜器成功完成5000米级海试；新一代自主品牌6CS21/32船用中速柴油机研发成功，并取得了中国船级社证书，正式推向市场；国内综合性能最先进的科学考察船下水；自主研发的大型转叶式舵机通过中国船级社检验；国内最大的海洋平台起重机研制成功。

扬子江船业和中国船舶及海洋工程设计研究院共同研发具有自主知识产权和世界先进水平的新一代节能环保型10000TEU型船，创下了中国造船业第一大单。

市场机制有效发挥，兼并重组步伐加快

2011年，一批实力强的企业抓住国际船市变化，有利于行业调整的时机，加大了结构调整力度，通过兼并重组，增强企业实力。江南造船和长兴重工顺利整合、扬子江船业全资收购了江苏中舟海洋和江苏鑫福船厂40%的股权、浙江欧华全资收购德兴船舶公司、中航技收购山东威海船厂70%的股权、熔盛重工收购安徽全柴集团、中国南车与广西玉柴强强“联姻”成立南车玉柴四川发动机股份有限公司等项目成功完成。

造船企业还通过收购海外品牌企业、设计公司等提高创新能力和研发水平。潍柴集团收购欧洲最大的豪华游艇制造企业法拉帝；扬子江船业收购并控股新加坡船舶及海工设计公司CSMT；中交股份收购海工设计公司F&G；韩通重工收购德国设计公司；惠生重工收购休斯顿海工设计公司等，成绩显著。

为应对船市危机，并购重组、转产、淘汰成为2011年造船业调整的主要内容，一批不适应船舶市场发展的中小船舶企业已开始逐渐退出船舶市场。

强化基础管理水平，提高应对风险能力

船价下跌，对各造船企业都带来了新的考验。

面对船价下滑，成本上升，船舶企业狠抓管理，降本增效。通过建立成本倒逼机制，深入开展成本比对，分析重点差异，不断加以改进。通过全面加强财务资金和内控管理，规范企业负债管理，切实加强汇率风险防范，强化资金集中运营，提升了风险控制能力。通过造船精细化管理，狠抓生产经营关键指标，与日、韩造船企业进行全面对比，推进流程再造，优化用工管理，精细生产组织，努力挖掘潜力，降低了成本。

国家政策引导支持，海工装备取得突破

2011年，国家为大力发展海洋工程装备制造业，相继出台《海洋工程装备制造业中长期发展规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略（2011～2020）》等一系列规划，明确提出培育壮大海洋工程装备制造业。船舶企业积极贯彻落实规划精神，加快发展海洋工程装备，开发、交付了一批先进产品。

2011年，中国承接海工装备订单也有明显增加。据统计，上海外高桥造船、大船重工、南通中远船务、中集来福士、上海船厂、招商局工业集团等多家企业共获得18座（艘）海工装备订单，成交金额近50亿美元（未含海工辅助船和工作船），约占全球海工装备成交额的10%。承接的海工装备类型包括自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等主流装备。

存在问题经济指标保持增长，增速已显回落态势

2011年，全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值、出口交货值、主营业务收入、利润总额各项经济指标均同比增长10％～20%，这主要得益于金融危机前船市空前兴旺，船舶工业抓住机遇承接了大量价格较高的订单，这些船舶的建造支撑了上半年的经济指标保持较高增长。但随着后金融危机时期低价位承接的船舶陆续开工建造，下半年的生产、效益指标增速同比已显出回落态势。

手持订单逐月下降，部分企业开工不足

2011年，新承接船舶订单3622万载重吨，同比下降51.9%。统计范围内约有1/3的企业没有接到订单，重点监测的43家船舶企业中也有2家没有接到订单。由于造船完工量已连续12个月超过同期新接订单量，企业手持船舶订单量逐月下降。缺少订单，将使部分企业陷入开工任务不足的困境，个别企业甚至2012年一季度已无开工船舶。

市场需求结构变化，研发水平亟待提高

2011年以来，国际船舶市场需求结构发生了重大变化，中国具有竞争优势的散货船、油船等需求量和价格急速下跌，而超大型集装箱船、LNG船等双高船型在整个市场需求结构中所占比重显著提升。但中国造船业发展长期高度依赖散货船的格局遭受重挫，中国船舶工业研发能力薄弱，速度缓慢，研发产品不适应市场快速变化等问题亟待解决。

与此同时，随着国际社会对安全环保问题的关注度提高，近年来，国际海事组织频繁出台一系列新规则、新标准，参与国际竞争的技术门槛大大抬高。

首付款比例大幅降，企业流动资金趋紧

2011年，全球航运业持续低迷，一方面，多数航运企业亏损经营，造成船东已订船舶支付困难，新船预付款比例大幅下降，造船企业流动性资金大幅收紧，多数造船企业经营活动产生的净现金流为负数；另一方面，船东接船意愿不强，要求延迟交船、更改船型、延期付款等现象日趋增多。国内银行对于船舶行业的放贷更加谨慎，加上国内货币政策的进一步收紧，造船企业融资难、交船难问题更加突出。

船舶修理总量下降，市场秩序亟待规范

2011年，受航运市场持续下滑和修船行业产能过剩的双重影响，中国船舶修理业发展面临严峻挑战，表现在常规船舶修理艘数和单船修理业务量锐减、价格继续下降。

船配企业订单不足，本土化率提高缓慢

后金融危机时期，在日韩船舶配套业咄咄逼人的发展态势下，中国船舶配套业面临较造船业更为严峻的挑战。一些国外船用柴油机企业突破生产许可证协议限定的销售区域，凭借其规模优势，大肆向中国低价销售船用柴油机，严重影响中国柴油机制造业的发展。中速柴油机、甲板机械、船用发电机等主要配套设备也有类似的情况，仍有大量整机进口。致使中国骨干船配企业承接订单困难，生产任务不足，船舶配套设备本土化率提高缓慢。

此外，随着设备价格下跌，预付款比例降低，制造成本上升，配套企业盈利状况恶化、存货量增加、流动资金紧张、回笼货款困难等问题越加突出。

预测和建议

预测

2012年，世界船舶工业面临的发展环境将更加严峻。专家预测，2012年世界新船订造量约为7000万～8000万载重吨，造船完工量约1.5亿载重吨。船舶供需失衡的状况将更加严重，甚至可能恶化。新船价格可能继续下滑，但对万箱级集装箱船、LNG船等船型，价格有望保持相对稳定。

2012年，预计中国造船完工量将会小幅下降，新接订单不会有明显起色，手持订单将持续减少。由于2012年交付的船舶中高价船比例大幅下降，而劳动力成本上升、人民币汇率升值等成本上升因素没有明显改观，船舶行业主要经济指标将出现下滑。中国船舶工业仍将面临“交船难、接单难”的严峻考验，而“盈利难”也将成为行业发展新的问题。

建议

认真贯彻落实规划，推进发展方式转变。国务院和国家工信部、国家发改委等有关部门高度重视船舶工业的发展，自上到下，由下而上，深入调查研究，广泛听取意见，颁布了《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《船舶工业“十二五”发展规划》、《海洋工程装备制造业中长期规划》、《海洋工程装备产业创新发展战略》等文件。这些规划文件是新时期船舶工业发展的行动纲领，必须深入学习和认真贯彻，推动船舶工业的转型升级。

全力以赴承接订单，保持产业平稳发展。承接订单是船舶企业永恒的主题，是企业赖以生存、发展的基础。在造船市场供求矛盾突出，订单严重不足的形势下，必须贴近市场需求，密切船东联系，开拓经营思路，创新经营方式，坚持随行就市，把握市场机遇，加快决策速度，发挥自身优势，提高应变能力，努力承接更多订单，避免资金流断线，减少生产设施闲置，防止有用人才流失，保持企业生产的平稳发展。

高度重视科技驱动，提升科技创新能力。当前，船舶市场持续低迷，国际新规不断出台，船东要求越加严格，影响发展因素增多，未来市场的竞争越来越表现为船舶科技创新实力的竞争。为此，必须以国际科技发展新趋势、海事规则新规范、船东需求新要求为驱动，以技术先进、成本经济、建造高效为目标，以规划明确的重点产品和关键技术为导向，加强重大项目科技攻关，抓好产品结构优化升级，打造高效船舶制造体系，加大技术人才引进力度，提升科技创新能力。

有效推进成本工程，提高国际竞争能力。在船价大幅下跌、制造成本上涨的双重压力下，加强成本控制和管理，已成为企业提高国际竞争力的重要途径。各企业应以提高生产效率、降低制造成本为核心推进各项工作。通过加强财务管理，狠抓降本增效，发展信息化技术，推进精益造船，控制采购成本，提高钢材利用率，降低能源消耗等措施，全面提升企业管理水平，提高经济运行质量。

找准企业战略定位，加快业务转型升级。受前一时期超速发展的影响，目前全球船舶行业产能过剩，同质化竞争问题突出。在此背景下，认真分析形势和竞争对手，发挥自身优势和特点，扬长避短，正确选择企业的战略定位，在细分市场中寻找发展空间，做大做强做出品牌，已成为各企业亟需认真思考的问题。

开展诚信作风建设，提高造船良好信誉。各企业应学习贯彻中国共产党十七届六中全会精神，分析船舶工业面临的形势和任务，结合中国船舶工业的实际，积极开展以“建造精品船舶，提升企业形象”为重点的诚信作风建设活动。